אדם נפטר, והצוואה שהשאיר אחריו לא עשתה את שלה. לפעמים היא נפסלה כולה בשל פגם בעריכתה, לפעמים נפסלה דווקא ההוראה שנועדה לך, ולפעמים התברר שהנכס המרכזי כלל אינו עובר בצוואה. מבחינתך התוצאה אחת: מה שהמצווה ביקש להשאיר לך הגיע לאחרים. השאלה שעולה מיד אחר כך היא אם עורך הדין שערך את הצוואה נושא באחריות לתוצאה הזו, ואם יש לך תביעה נגדו.
בצוואה שנערכה ברשלנות, האדם היחיד שעמו נקשר חוזה הטיפול אינו יכול לתבוע, משום שהוא נפטר. לעיזבון עצמו לא נגרם נזק כספי, שכן הכסף נשאר בתוכו ורק חולק אחרת. אלמלא קמה חובה כלפי הנהנה, המחדל היה נותר בלא נושא באחריות. נימוק נוסף מעשי לא פחות הוא שעורך הדין הוא היחיד שיכול היה למנוע את הנזק בעלות אפסית, בעוד הנהנה כלל לא ידע שנערכה צוואה ולא היה בידו לבדוק דבר.
חובת הזהירות של עורך דין כלפי מי שאינו לקוחו אינה אחידה, והיא מדורגת לפי מעמדו של הניזוק. כלפי יריב בסכסוך היא כמעט שאינה קיימת. כלפי צד לעסקה היא רחבה יותר, ובמיוחד כשאותו צד אינו מיוצג. הנהנה על פי צוואה יושב גבוה במדרג הזה, משום שאין בינו לבין המצווה ניגוד עניינים כלל. להפך, האינטרס שלו הוא בדיוק מה שהמצווה שכר את עורך הדין להשיג, ועל כן החובה כלפיו מוגברת. ניתוח מפורט של המדרג הזה מופיע בספר רשלנות מקצועית של עורכי דין.
ראשית, פגם בצורת הצוואה. צוואה שנערכת בפני עדים כפופה לדרישות צורה, וכשאלה אינן מקוימות הצוואה חשופה לתקיפה. בחלק מן הפגמים מוסמך בית המשפט לקיים את הצוואה למרות הפגם, אם שוכנע שהיא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, אך לא בכל פגם ולא בכל מקרה.
שנית, והוא השכיח והחמור שבהם, מעורבות של הנהנה עצמו בעריכת הצוואה. הדין פוסל הוראה בצוואה המזכה את מי שערך אותה, את מי שהיה עד לעשייתה ואת מי שנטל חלק אחר בעריכתה, וכן הוראה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה. בתי המשפט מיישמים את הכלל בחומרה, גם כשברור שההוראה שיקפה את רצון המצווה. עורך דין שהניח לנהנה לתאם את הפגישה, לשלם את שכר הטרחה, לשבת בחדר בשעת החתימה או לשמש עד, הניח בדרכו של הנהנה מכשול שלא היה צריך להיות שם.
שלישית, כשירות המצווה. החובה לברר את כשירותו ולתעד את הבירור אינה קמה בכל צוואה, אלא כשהנסיבות מחשידות, למשל גיל מופלג לצד מחלה, שינוי חד ובלתי מוסבר ביחס לצוואה קודמת, או תלות של המצווה באדם שנהנה מן השינוי. דווקא במקרים אלה תיעוד חסר הוא שפותח את הפתח להתנגדות.
רביעית, נכסים שאינם עוברים בצוואה כלל. קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון, וככלל עוברים לפי הוראת המוטבים שנמסרה לקופה ולא לפי הצוואה. לא בכל מקרה הוטלה על עורך הדין חובה לברר נכסים כאלה מיוזמתו, אך כשהמצווה אמר לו במפורש שכוונתו להעביר לך דווקא את הכסף הזה, התמונה משתנה.
הכרה בחובה אינה הכרה בתביעה. גם כשהחובה קיימת והמחדל ברור, על התובע להוכיח שאלמלא המחדל התוצאה הייתה אחרת, כלומר שהמצווה אכן ביקש להוריש לך, שהיה עושה זאת בצוואה תקפה, ושהצוואה הייתה עומדת. זו משוכה לא פשוטה, בין היתר משום שהעד המרכזי אינו בחיים. הנזק שאותו תובעים הוא שווי מה שהיית אמור לקבל בניכוי מה שקיבלת בפועל, וההוכחה שלו נשענת על אותו חומר עצמו. מכאן גם חשיבותו של תיק העבודה שבידי עורך הדין, ובכלל זה הטיוטות, רישומי הפגישות והתרשומת על מה שהמצווה ביקש, שהם לעיתים הראיה הטובה ביותר לכוונה שלא יצאה אל הפועל. קריאה על הקשיים שבהגשת תביעת רשלנות נגד עורך דין מראה שהמשוכה הזו חוזרת כמעט בכל תביעה בתחום, ואינה ייחודית לצוואות.
אסוף את החומר כפי שהוא: הצוואה על כל גרסאותיה, תיק ההתנגדות או הבקשה לצו קיום צוואה והחלטת בית המשפט, ההתכתבות שלך ושל המצווה עם עורך הדין, וכל מסמך שמעיד על מה שהמצווה ביקש. את התיק כולו יש להביא לעורך דין שעוסק בתביעות רשלנות של עורכי דין, שיבחן אם יש עילה ומה סיכוייה. איך מגישים תביעה נגד עורך דין מתאר את סדר הפעולות. ככל שהחומר מגיע מוקדם יותר, כך קל יותר לבדוק את העילה ולוודא שהמועדים עדיין פתוחים.
אפשר, אף שלא היית לקוח שלו. נהנה על פי צוואה נחשב צד שלישי שהחובה כלפיו מוגברת, משום שאין בינו לבין המצווה ניגוד עניינים. צריך להראות מחדל בעריכת הצוואה, ולהוכיח שאלמלא אותו מחדל היית מקבל את מה שהמצווה ייעד לך.
ייתכן מאוד. הדין פוסל הוראה בצוואה המזכה את מי שנטל חלק בעריכתה, והנוכחות בחתימה או תיאום הפגישה עשויים להיחשב כך. זו בדיוק הסיטואציה שעורך הדין היה אמור למנוע, ולכן היא עשויה להקים לך עילה נגדו.
לא בהכרח, אך אין לדחות את הבדיקה. לתביעה יש מועדים, והשאלה ממתי הם נמנים תלויה בנסיבות ובמועד שבו התגלה הנזק. כדאי להביא את החומר לבדיקה מוקדם ככל האפשר.
תלוי במה שנאמר לו. כספים בקופת גמל, בקרן פנסיה ובביטוח חיים אינם חלק מהעיזבון, וככלל עוברים לפי הוראת המוטבים ולא לפי הצוואה. אם המצווה הבהיר לעורך הדין שהוא מבקש להעביר לך דווקא כספים אלה והוא לא הסביר לו שהדרך הבטוחה היא לשנות את הוראת המוטבים בקופה עצמה, הטענה מתחזקת.
HAND MADE BY
